إنلابس تستحوذ على جلوبال جيمنج بعرض مغري للمساهمين

بموجب العرض غير القابل للتفاوض، ستتاح الفرصة للمساهمين العالميين لتبادل أسهمهم في مشغل Ninja Casino مقابل 11 كرونة سويدية نقدًا، و 0.36 سهمًا في Enlabs. يمكنهم أيضًا قبول دفعة تتكون من 50٪ مقابل نقدي و 50٪ أسهم Enlabs.

يتوافق هذا مع عرض Enlabs المقصود الذي حددته عندما زادت حصتها في Global إلى 54.06٪ في أغسطس، مما أدى إلى تجاوز الحد الذي كان عليها فيه تقديم عرض استحواذ إلزامي على الأعمال.

منذ ذلك الحين، ومع ذلك، فقد زادت حصتها في الأعمال إلى 27.3 مليون سهم، أو حصة 66.70٪.

وقالت Enlabs إن القيمة الإجمالية للعرض البالغ 13.6 مليون سهم لا تملكها بالفعل تبلغ حوالي 150 مليون كرونة سويدية، مما يقدر رأس المال الصادر بالكامل لشركة Global بمبلغ 450 مليون كرونة سويدية. يمكن إصدار ما يصل إلى 4.9 مليون سهم في Enlabs فيما يتعلق بالعرض.

يمثل المقابل النقدي علاوة تبلغ حوالي 15٪ على سعر إغلاق سهم Global في 26 أغسطس، وهو آخر يوم تداول قبل أن تتجاوز Enlabs الحد الأدنى للعرض. يمثل العرض أيضًا علاوة بنسبة 1٪ على سعر إغلاق Global في 21 سبتمبر، أي في اليوم السابق لتقديم العرض.

في شرح الأساس المنطقي وراء الصفقة، قالت Enlabs إن Global قد طورت مواقع قوية في فنلندا وإستونيا، مما يعني أنها ستكمل موقعها القوي في الأخيرة، وتساعدها على النمو في الأولى.

وتابعت: "علاوة على ذلك، ترى Enlabs أن العلامات التجارية لشركة Global Gaming لديها القدرة على إطلاقها في الأسواق الرئيسية الحالية لشركة Enlabs، أي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وكذلك في بعض الأسواق الجغرافية التي لا تنشط فيها Enlabs ولا Global Gaming اليوم، والتي تعتبرها Enlabs أسواق نمو محتملة، مثل أوكرانيا".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، تنظر Enlabs بشكل إيجابي إلى إمكانية تمكين المزيد من التوسع الجغرافي لعلامات Enlabs التجارية الخاصة من خلال الاستحواذ على Global Gaming."

سيؤدي الاستحواذ أيضًا إلى وفورات الحجم وتوفير في التكاليف، من خلال تقليل وظائف الموظفين المتداخلة، وكذلك من خلال تبادل تكنولوجيا المعلومات ووضع العلامات التجارية والخبرة في الامتثال، والتي قد يصل إجماليها في النهاية إلى 5 ملايين يورو سنويًا.

ستكون الشركة الموسعة أيضًا قادرة على تولي مشاريع أكبر وأكثر تحديًا، مما سيؤدي إلى توسيع الأعمال والمساعدة في جذب موظفين جدد.

بعد تقديم العرض، سيكون لدى المساهمين في Global ما بين 5 أكتوبر و 2 نوفمبر لقبول عرض Enlabs.

ومع ذلك، يشغل رئيسها نيكلاس بروتين أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة Enlabs، مما يعني أنه غير قادر على المشاركة في معالجة مجلس إدارة Global للعرض أو أي عملية صنع قرار بشأن العرض. لذلك أنشأت Global لجنة عطاءات مستقلة، تتكون من أعضاء مجلس الإدارة جوناس بيرتيلسون، الذي يعمل كرئيس لها، وكريستيان راسموسن، ومايكل نيكلاسون وآرني رينيمو لتمثيل الشركة فيما يتعلق بالعرض.

سيشغل راسموسن منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Global Gaming في المستقبل، بعد أن وافق توبياس فاجيرلوند على التنحي من المنصب اليوم (22 سبتمبر).

يتطلب تضارب المصالح المحتمل الناجم عن أدوار براتين أيضًا أن تحصل Global على ونشر رأي يفيد بأن العملية عادلة، من خبير مستقل. نتيجة لذلك، ستصدر KPMG Corporate Finance و Mangold Fondkommission بيانًا مستقلاً بشأن تقييم Global من خلال العرض.

ستصدر اللجنة في النهاية بيانًا بشأن العرض في موعد لا يتجاوز أسبوعين قبل نهاية فترة القبول، مما يشير إلى أنها ستقدم توصية بشأن ما إذا كان ينبغي على المساهمين دعم العرض بحلول 19 أكتوبر.

بمجرد انتهاء فترة القبول في 2 نوفمبر، تعتزم Enlabs إعلان نتائجها في اليوم التالي. إذا زادت حصتها إلى أكثر من 90٪ من أسهم Global، فستشطب الشركة من بورصة Nasdaq First North.

ثم ستدفع المقابل النقدي للعرض بحلول 6 نوفمبر، مع إصدار أسهم جديدة في Enlabs بحلول 1 ديسمبر. لا يزال لدى المشغل نطاق لتمديد فترة القبول أو تأجيل المواعيد النهائية لإصدار الأسهم أو دفع المقابل.

يتم تداول أسهم Enlabs منخفضة بنسبة 1.23٪ عند 32.20 كرونة سويدية في السويد صباح الثلاثاء (22 سبتمبر)، بعد أن ارتفعت بنسبة 56.31٪ في العام الماضي. وفي الوقت نفسه، يتم تداول أسهم Global Gaming 555 مرتفعة بنسبة 1.02٪ بسعر 11.02 كرونة سويدية للسهم الواحد في ستوكهولم، بعد أن ارتفعت بنسبة 64.23٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.